Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большей власти, замыслив коварный план.
Воспользовавшись отъездом царя, они подменили письмо, очернив в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
