Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня главного и цветущего центра всей Русской земли. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Первоначально все начинания князя Андрея исполняются стремительно: зодчие, вызванные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, крепнет православная вера и развивается торговля. Однако, достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и не менее могущественных недругов. Они опутывают его сетью измен, тайных сговоров и коварных интриг.