В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей виновницей считают местную русалку, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям — Юрий Бахтин. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере работы его уверенность постепенно тает.
Бахтин вынужден совмещать расследование с решением личных трудностей. Город оказывается для него знакомым — он жил здесь давно, и теперь ему приходится встречаться со старыми друзьями и бывшей супругой. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Преодолевая противодействие антагониста, юридические сложности и семейные конфликты, он постепенно приближается к разгадке.
