1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок — особенный, обладающий даром, который в наше время назвали бы экстрасенсорным. Необычные способности дочери становятся источником постоянных трудностей, к которым пара совершенно не подготовлена.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальным даром. Она пытается забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает женщине по имени Валя сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится выполнять задания для разведки.
